کیوجی ناریتا یک عضو عالی رتبه یاکوزا است. در یک روز بارانی، او که در خیابان سرگردان است، صدای آوازی می شنود و به سمت صدا می رود. در آنجا با دانش‌آموز دبیرستانی ساتومی اوکا آشنا می‌شود و او را دعوت می‌کند تا به یک کارائوکه بروند تا آواز خواندن را به او بیاموزد. کیوجی ناریتا شدیداً می‌خواهد آواز خود را بهبود بخشد تا در مسابقات کارائوکه گروه خود در جایگاه آخر قرار نگیرد و ...

کائوری در یک حادثه بینایی خود را از دست میدهد با این وجود هنوز به زندگی امیدوار است و سعی در لذت بردن از آن را دارد تا اینکه با رویی که قبلا یک بوکسور بوده آشنا می شود و …

یک ماه بعد از ماجرای قسمت دوم اکنون گنجی تاکیا فارغ التحصیل شده است اما هنوز دعواهایی بر سر قدرت در دبیرستان صنعتی رخ میدهد و ....

در دوره زمانی که بیگانگان به توکیو حمله کرده ، یک سامورایی جوان پیدا می شود که می تواند آنجا را نجات دهد ...